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Fiscal, juridique, social

Préparer son dossier de succession et faciliter la suite pour ses héritiers

La gestion du décès ou de la dépendance d’un proche sont des épreuves difficiles auxquelles vient s’ajouter un ensemble de démarches rapidement nécessaires. Le notaire reste l’interlocuteur privilégié qui s’occupe de tout, sous sa pleine et entière responsabilité (sous réserve des informations et pièces communiquées).

Notre intervenant vous propose de constituer un dossier pratique afin de faciliter les « jours d’après » pour vos héritiers.

Objectifs

Définir les outils permettant de limiter les incidences fiscales d’un décès,

Mettre en œuvre un classeur personnel destiné à « passer le relais ».

Programme

Dépendance

  • Comment s’assurer ?
  • Outils juridiques pour se protéger.

La dévolution successorale

  • Organisation,
  • Droits des héritiers,
  • Fiscalité.

Anticipation

  • Assurances-vie,
  • Donations et fiscalité.

Faciliter la suite pour ses proches

  • Démarches à effectuer,
  • Que va-t-il se passer chez le notaire, le banquier, l’assureur ?
  • Constitution d’un classeur personnalisé regroupant les pièces essentielles à transmettre à vos héritiers et au notaire qui se chargera du règlement de la succession (patrimoine, prévoyance, contrats en cours, contacts importants).

Animation

Maître Marc BLETOUX
Notaire